L'ange de la mort (Simon Templeman) rend visite aux soeurs Halliwell avec un nom familier sur la liste : Léo. Les soeurs jettent un sort afin de cacher leur ancien être de lumière mais celui-ci fonctionne mal et toute la famille se retrouve bientôt avec un petit quelque chose de Léo !! L'ange de la mort parvient quand même à capturer Léo et annonce que les soeurs Halliwell devront faire face à une épreuve importante bientôt, et qu'une d'entre elles pourraient ne pas y survivre. Par ailleurs, Billie et Phoebe sont à la recherche d'indices pour retrouver la soeur de Billie. Elles concluent un pacte avec un démon chasseur de prime qui maintient ses victimes suspendues comme des trophées.

Les parents de Billie sont en ville. Lors d'un dîner organisé à cette occasion, Billie essaie d'en savoir plus sur la tragédie qu'a vécu sa soeur et les raisons pour lesquels ils lui ont caché la vérité. Nanta et Dalvos, un démon femelle vont se servir des parents de Billie pour arriver à leurs fins. Billie finira par apprendre que ses parents n'ont jamais cessés leur recherches sur la disparition de leur fille. Pendant ce temps, Piper filme la vie au manoir pour que son mari ne perde pas une miette de l'aventure, bien qu'il soit parti. Phoebe se pose des questions sur sa vie tandis que Paige et Henry projettent de dîner ensemble au P3...

Billie, qui cherche toujours à retrouver sa soeur, continue à s'en prendre aux démons et à les torturer pour obtenir des réponses. Mais bientôt ceux-ci ne peuvent plus le supporter et les survivants décident de s'en prendre à Billie pour que cesse cette tuerie. L'un des démons connaît le nom de celui qui a kidnappé sa soeur. Va-t-il enfin donner la réponse à la question qui hante la jeune sorcière depuis tant d'années ? Plus tard, Paige, Billie et Harry se retrouvent mêlés à une prise d'otage mais restent impuissants face à cette violence, ne pouvant risquer de dévoiler leur secret aux policiers et journalistes présents. L'occasion idéale pour un démon d'attaquer la jeune sorcière. Par ailleurs, Phoebe aide Piper à organiser la fête d'anniversaire de Wyatt mais celui-ci tourne mal lorsque Wyatt décide d'utiliser la magie pour donner vie à ses poupées et ses jouets.

Phoebe réalise qu'elle doit faire du rangement dans sa vie et décide de s'offrir un nouvel appartement, tandis que Paige songe sérieusement à déménager avec Henry et que Piper essaie de garder le contrôle après la perte de Léo. Cependant, les filles sont forcées de rester sous le même toit quand trois mauvaises sorcières, Phénix, Philar et Patra, les kidnappent, les miniaturisnt et les emprisonnent dans une maison de poupée, qui est la réplique exacte du manoir. De son côté, Billie continue ses recherches pour en découvrir un peu plus sur sa soeur disparue.

En cherchant des informations sur Léo, Piper découvre un message de Lo Pan (Clyde Kusatsu), le gardien d'une équipe Bouddhiste sacrée qui possède le pouvoir d'influence. Lo Pan enseignera à Billie comment s'armer de pouvoirs puissants pour retrouver sa soeur Christy. Phoebe, de son côté, célèbre son indépendance en organisant une fête dont elle finit par perdre totalement le contrôle, et Paige initie Henry au monde de la magie.

Paige commence à réaliser la difficulté de sortir avec un mortel quand Henry essaie de s'immerser dans le monde de la magie. Elle se trouve elle meme bientôt confrontée à un prétendant, Sir Simon Marks, qui espère la convaincre de se marier avec lui afin qu'ils forment ensemble le couple magique ultime. Piper doit églement prendre une décision lorsqu'elle tombe sur son vieil amour, Greg (Jason Shaw) et commence à se demander si elle est prête à accepter la mort de Léo. Pendant ce temps, après que Billie ait retrouvé sa soeur Christy (Marnette Patterson), qui a été tenue en captivité par des démons pendant plusieurs années, elle et Phoebe essaient de l'aider à s'en remettre.

Piper organise la fête de mariage de Paige et Henry, mais le mariage est mis en péril quand le couple commence à douter et prendre peur face à leur engagement. Phoebe remarque un homme étrange qui la suit, et découvre bientôt qu'il s'agit de Cupidon. Pendant ce temps, un démon kidnappe Christy pour tromper les soeurs et les faire attaquer la Triade afin de les empêcher de prendre le contrôle des Enfers.

Après que Paige et Henry soient parti pour leur lune de miel, Coop (cupidon) emmène Phoebe en voyage dans son passé et ses précédentes romances afin de raviver son excitement pour l'amour. Pendant ce temps, un groupe d'ados magiques, qui sont des protégés de Léo, arrivent au manoir pour se cacher de démons qui ont envahis l'école de magie. Piper est obligée de les prendre en charge. Les parents de Billie et Christy arrivent en ville pour une visite, mais Christy refuse de les voir afin de tester Billie.

Coop essaie de trouver l'homme parfait pour Phoebe, qui doit choisir entre un mortel ou quelqu'un de magique. Coop va réaliser ensuite qu'il est tombé amoureux d'elle, juste au moment où celle-ci décide qu'elle veut être avec un mortel. Pendant ce temps, Paige a du mal à gérer sa vie de femme mariée et ses responsabilités de sorcière. Piper traque la ville pour trouver le démon qui a tué les parents de Billie et Christie et les interroger sur le lien entre elles et le "Pouvoir ultime". .

Est-ce que Billie et Christy vont former à elles deux le "Pouvoir ultime" ? Piper, Paige et Phoebe doivent prendre la bonne décision et trouver un moyen de les arrêter. Elles commencent à formuler un plan qui devrait leur fournir les réponses dont elles ont besoin pour ramener Léo. Alors que Piper veut utiliser les grands moyens, Phoebe ne veut toujours pas croire que Billie ne peut plus être sauvée et revenir du côté des gentils. Par ailleurs, on confie à Paige un nouveau devoir d'Etre de lumière mais elle doit agir vite pour sauver sa vie et celle de Mikelle, sa protégée, quand elle est attaquée par deux anges de la mort. Essayant de faire passer Billie du côté obscur, Christy enferme Paige, Phoebe et Piper dans une ville idéale afin de montrer à Billie de quel égoïsme elles sont capable pour satisfaire à leurs besoins. Billie devra décider si elle veut former équipe avec Chirsty pour détrôner les soeurs Halliwell.

Convaincues que les sorcières Halliwell sont trop impliquée pour protéger le "Bien", Billie et Christy tentent de détruire leur réputation dans la communauté magique. Pouvant se fier à sa propre connaissance des soeurs, Billie jette un sort pour que les filles ne se soucient plus que d'elles-mêmes. Christy, aidée par un démon immortel, trafique chaque sort pour le rendre encore plus dangereux. Ainsi, Phoebe convoite obsessivement Coop, Paige est incapable d'entendre ses protégés tandis que Piper se transforme en une parfaite ménagaire des années 50.

Les soeurs se retrouvent coincées dans les Enfers, pour essayer de refaire leur réputation, vu que Billie et Christy ont tout fait pour la ternir. Piper voit le fantôme de Léo, et il lui donne son accord pour qu'elle et ses soeurs combattent le démon Nomed. Phoebe casse non-itentionellement le coeur de Coop et Paige soutient celui-ci. Billie, Christie et les soeurs Halliwell se rendent compte chacune de leur côté qu'elles doivent conjurer L'Ombre, la force la plus puissante, afin de combattre l'autre clan, ce qui mène à un affrontement dévastateur... Paige, Phoebe et Christy n'y survivent pas.

Après la mort de leurs soeurs respectives, Piper et Billie sont toutes les deux déterminées à ramener leur famille. Piper et Léo, à nouveau réunis, vont voir Coop pour qu'il les aide à faire un voyage dans le temps pour changer les événements qui ont mené aux morts tragiques de Phoebe et Paige. Cet épisode exceptionnel conclut l'histoire d'une série qui restera à jamais dans les mémoires, comme le dit le titre. Il retracera 80 années dans la vie des soeurs Halliwell, nous révélant ce que le futur réservera à chacune d'entre elles.

Scénario : Jeannine Renshaw
Réalisation : John Kretchmer

A propos de l'arrivée de Kerr Smith et Charisma Carpenter:..

"Nous sommes tous ravis de les avoir sur le plateau. Je pense que leur arrivée va donner un peu de sang neuf à "Charmed". Quand un nouveau personnage débarque, c'est toujours très excitant. Les quelques scènes que j'ai eu à tourner avec Kerr se sont déroulées à merveille. C'est un garçon très doux et très gentil, pas prétentieux pour un sou !"

Sirk, un homme mi-humain et mi-démon, revient du futur et souhaite devenir totalement démon. Pour y parvenir, il doit tuer les personnes restantes de sa famille et sa première cible est un aumônier marin. Malheureusement Paige et Piper n'arrivent pas à temps pour sauver la victime. Paige a récité une formule pour le protèger mais cela n'a pas fonctionné comme prévu, mais même si son corps est mort, son âme ne l'est pas. .Personne ne peut être sûr qu'il soit mort avant que "L'ange de la mort" ne vienne le prendre. Phoebe a des problèmes avec Les.

Tous les 50 ans, une lune bleue éclaire le ciel de San Francisco, et ça doit se passer cette nuit ! Un être de lumière, du nom de Danny, lévite au milieu d'une rue déserte. Léo se téléporte pour lui dire de ne pas être si négligent et de ne pas apporcher les soeurs demain. Juste après, Danny se faire attaquer par une bête, qui veut tuer uniquement les êtres de lumières. L'agent Brody annonce une nouvelle menace et dit pouvoir aider les soeurs. Mais faut-il lui faire confiance ? Les soeurs Halliwell essaient de trouver un moyen de s'occuper de la bête.
A noter : Les St-Claire apparaît pour la dernière fois dans cet épisode.

Un homme appelé Quincy doit sauter d'un bâtiment en feu afin de survivre. Paige, Phoebe et Brody assistent à la scène. Quincy est miraculeusement sauvé, mais les soeurs apprenent qu'il est la quatrième victime du feu le même mois. Dans la foule, le démon Sarpédon observe la scène. Il a un intérêt spécial pour Quincy ou plutôt pour le gardien de Quincy. Sarpedon veut défier son mentor Aku et voir s'il aura assez de gardiens à l'approche de la Grande Menace. Brody et les soeurs Halliwell devront l'arrêter avant qu'il ne tue d'autres innocents ou qu'il s'en prenne à leur propre gardien. Paige est de plus en plus interressée par Brody.
A noter : Chris apparait dans cet épisode.

A l'Ecole de Magie, Paige incite le professeur gnomme à lire un livre que celui-ci voulait justement interdire. Mais peu après l'avoir lu, il est retrouvé assassiné. Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille se produit à l'école de Magie. Paige appelle l'Agent Brody pour résoudre ce mystère. Alors qu'ils étaient en train de l'étudier, Paige et Brody sont aspirés dans le livre. Dans ce nouvel univers, (en noir et blanc), Paige n'a plus de pouvoirs. Les autres soeurs et Léo doivent trouver un moyen pour ramener Paige et Brody. Léo doit trouver une baby-sitter pour que Piper accepte d'aller dîner.

Scénario : Natalie Antoci et Scott Lipsey
Réalisation : Derek Johansen

Les soeurs recherchent les démons Enoch qui doivent être invisibles pour attaquer. Les Enochs sont en fait un gang, dont les membres portent tous des bandes jaunes et noires sur les bras. Ils tuent des innocents. Leur plus grand ennemi est le gang des Sokols. Ils parviennent à attirer l'attention des soeurs Halliwell sur ce dernier, afin de se débarasser de leur rival mais également des soeurs elles-même. Brody et Paige sortent déjeuner ensemble. Léo rencontre Elder (Charisma Carpenter), la prophétesse, à l'Ecole de Magie, qui le prévient d'un grand danger.

Phoebe consulte The Seer pour avoir l'identification d'un de ses amis. Un démon nommé Shouter, un autre appelé Shapeshifter et un magicien, font apparaître le démon le plus puissant des enfers depuis la mort de la Source : Zankou (Oded Fehr). Celui-ci compte utiliser The Seer pour tuer les soeurs Halliwell. Leo, Piper et les enfants font une photo de famille. A la suite de ça, Leo reçoit une visite des Avatars qui lui demandent son aide. Phoebe a une prémonition d'un futur idyllique dans lequel Wyatt a 8 ans, Chris 6 ans et sa fille 4 ans.
A noter : Charisma Carpenter apparaît pour la dernière fois dans cet épisode.

Les démons sont insatisfaits du retour de Zankou car celui-ci avait été ramené à la vie pour détruire les Avatars mais semble à peine s'y intéresser. Par contre, il s'intéresse beaucoup plus aux soeurs Halliwell et veut détruire leur pouvoir. Paige veut que Phoebe et Piper échangent leurs pouvoirs pour que Piper voit la prémonition que Phoebe avait eu dans l'épisode précédent. Mais ça tourne mal, elles se retrouvent sans pouvoirs et Zankou les attaque. Brody et Paige retournent dans les années 80 pour retrouver l'assassin de ses parents...

Les soeurs Halliwell sont toujours après Zankou. Brody est retenu prisonnier dans sa tannière et accuse les démons d'être des meurtriers. Beaucoup plus tard, le monde semble être devenu tel que le prédisaient les Avatars : un monde amical et chaleureux. Brody s'associe avec Zankou pour tuer les Avatars, car il estime qu'un monde sans démons ne peut fonctionner. Il utilisera aussi une potion sur Paige pour rendre les soeurs paranoïac...

Le nouveau monde ne satisfait pas tout le monde est les citoyens semblent mal s'y être adaptés. Les soeurs cherchent Zankou pour qu'il les aide à ramener le monde à la normale mais celui-ci semble ne pas vouloir les aider. Ce monde lui convient très bien.

Piper est concernée par le fait que Léo soit punit par les Fondateurs pour avoir aidé les Avatars. Brody est devenu un être de lumière et doit assumer son statut. Paige semble se noyer dans le travail pour ne pas faire face à ses émotions. Un nouveau professeur arrive à l'école, Drake Robin (Billy Zane). Celui-ci était autrefois un démon mais a fait un pacte pour devenir humain et garder ses pouvoirs... Afin de convaincre les soeurs de ses bonnes intentions (et surtout Phoebe de laquelle il tombe amoureux), il se transformera en Robin Hood. Mais bientôt il croira vraiment être Robin tandis que Phoebe croira être "Maid Marion" à cause d'un sort jeté par un sorcier (Sebastian Roché).

L'inspecteur Morris craint que son ami Mike (Charlie Robinson), soit possédé. Phoebe, Paige et Drake découvrent que celui-ci avait travaillé près d'un cabaret qui a été incendié en 1899, faisant des centaines de victimes. L'esprit d'une d'entre elles utilise Mike pour demander de l'aide au nom de toutes les âmes perdues qui sont emprisonnées dans le cabaret et qui sont condamnée à revivre cette nuit pour l'éternité. Mais lorsque Phoebe et Drake se transportent à la nuit de l'incendie, ils se retrouvent bloqués en 1899.

Une tribu de démons prénommée "Craven" attaque Léo, plus mortel que jamais, sous les ordres de Zankou. Terrifié par cette attaque, Wyatt envoit ses parents dans un manoir miniature pour les protéger. Parallèlement, Elise (Rebecca Balding) a une urgence familiale et laisse la responsabilité du Bay Mirror à Phoebe. Zankou cherche à faire sortir les soeurs du manoir afin de posséder l'esprit du Nexus. Les soeurs se retrouvent incapables d'arrêter Zankou dans sa quête de pouvoir.
Collective Soul joue au P3 dans cet épisode.

Les trois soeurs se retrouvent dans une course contre la montre lorsque la mythologique boîte de Pandore se retrouve dans les mains de Katya (Michelle Hurd), un démon qui a l'intention d'ouvrir la boîte et de remplir le monde de tous ses malheurs. Phoebe et Piper essaient de trouver Hope (Brooke Nevin), le gardien qui peut faire rentrer tous les mauvais esprits dans la boîte. Pour protéger Hope, les soeurs s'engagent dans un combat contre Katya. Paige est envoyée pour sa première mission en tant qu'Etre de lumière.

Une sorcière très puissante, Amira (Suzanne Krull), jette un sort à Phoebe pour que leurs âmes permutent de corps et que l'âme de Phoebe soit envoyée dans les enfers. Paige a des problèmes lorsque son premier innocent, Mitchell (Seamus Dever), qu'elle est censée protéger depuis qu'elle a pris ses fonctions d'Etre de lumière, semble avoir choisi le côté sombre et veut faire le mal.

Les soeurs Halliwell découvrent que le nouvel ami "imaginaire" du petit Wyatt est en fait le démon Vicus (Marcus Chait), qui essaye de gagner la confiance de Wyatt pour le rendre maléfique. Piper récite une formule afin d'être en mesure de comprendre son fils mais par inadvertance, elle amène le Wyatt de 25 ans du futur (Wes Ramsey). Quand Vicus lance une malédiction sur bébé Wyatt, les conséquences parviennent immédiatement jusqu'au futur Wyatt, qui se transforme physiquement en une version plus maléfique de lui-même.

Le plan de Zankou consistant à rendre les soeurs vulnérables afin qu'il puisse prendre le contrôle du Livre des Ombres commence à fonctionner quand Phoebe culpabilise après qu'un de ses amis soit brutalement tué devant elle et revient de chez les morts pour la blâmer. Paige est démoralisée lorsqu'elle retrouve sa nouvelle protégée morte et réalise qu'elle aurait pu la sauver. Réalisants que Zankou et derrière ces morts, Piper, Phoebe et Paige recherchent l'Alchimiste (John Kassir), qui aide Zankou, et sont confrontées à tous les innocents qu'elles n'ont pas réussi à sauver ces 7 dernières années. Par ailleurs, Darryl doit choisir entre protéger les soeurs ou travailler avec Sheridan (Jenya Lano), qui recouvre la mémoire et qui est déterminée à faire le lien entre les soeurs Halliwell et les disparitions non élucidées.

Le Livre des Ombres étant finalement en sa possession, Zankou planifie d'ouvrir le Nexus Spirituel et de prendre le pouvoir de l'Ombre. Pour faire diversion et éloigner l'attention de Zankou du Nexus, Piper, Phoebe et Paige provoquent successivement Zankou pour qu'il se mette après elles. Utilisant une formule du Livre des Ombres, Zankou vole le pouvoir de prémonitions de Phoebe, la rendant incapable d'anticiper les attaques. Les soeurs en viennent à réaliser que la seule manière d'arrêter Zankou est qu'elles se sacrifient. Par ailleurs, l'agent Keyes (Glenn Morshower) de Homeland Security révèle à Sheridan ses suspicions à propos des soeurs Halliwell. Sheridan se porte volontaire pour aller au manoir des Halliwell avec un enregistreur micro-vidéo et finit par dévoiler le secret des soeurs au grand jour...

Trois soeurs sorcières blondes (Jennifer Sky, Melody Perkins et Jenny McCarthy) venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des soeurs Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason (Eric Dane) évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.

Paige à un nouveau petit ami nommé Richard (Balthazar Getty). Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petit amie et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion…

Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leur vie de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith (Desmond Askew) qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible et incurable fièvre. De son côté Phoebe se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige atterri dans un monde où la magie est connue de tous et où on lui demande de l'aide…

Larry (Johnny Sneed), le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn (Keith Swarabajka), un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a 5 ans pour que sa famille soit heureuse. Paige décide alors de tout mettre en oeuvre pour sauver l'âme du malheureux et invoque Zahn pour le tuer. Mais en agissant ainsi, elle risque de mettre en péril toutes les âmes sous le contrôle de celui-ci...
-> Steadman chante au P3 dans cet épisode

Tentant de venir en aide à la Dame du Lac (Danielle Bisutti) menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt (Edward Atterton) lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige et Richard. Celui-ci sauve in extremis les deux jeunes femmes d'un piège tendu par Mordaunt...

Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un démon Manticore, qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores : elles leur rendront le bébé en échange de Piper...

On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca (Marisol Nichols), la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des Trois.

En triant ses affaires, déplacées par Piper pendant son absence, Paige trouve les bottes qui appartenaient à grand-mère Halliwell. En les essayant, la jeune femme se retrouve propulsée en 1967. Piper et Phoebe décident d'invoquer leur grand-mère pour savoir où Paige est allée. Elles apprennent que leur soeur s'est téléportée le soir où son 1er mari Allan a été assassiné par son ex-meilleure amie Robin (Kam Heskin). Avant qu'elles aient le temps de la prévenir, Paige empêche son assassinat et tue Robin...

Piper ne croit plus en l'amour et décide de se consacrer exclusivement à son fils. Alors que Phoebe prépare une fête-surprise, Paige décide de créer l'homme parfait (Eduardo Verastegui) pour Piper pour 24 heures. D'abord réticente, Piper se laisse prendre au jeu et reprend goût à l'amour. Pendant ce temps, une lignée de démons veut s'emparer de Wyatt pour l'enrôler dans les forces du Mal. Chris convainc Piper de lui briser ses pouvoirs mais les soeurs sont contre cette idée. Il décide alors d'utiliser 'l'homme parfait' pour les convaincre. Mais les démons arrivent au manoir et s'emparent de Wyatt...

Lorsqu'il apprend enfin que Phoebe est une sorcière, Jason réagit très mal et s'enfuit. Richard pense que c'est de sa faute à cause de sa famille qui lui a transmis leur mauvais karma. Contre l'avis de Paige, il va réciter une formule du Livre des Ombres qui est censée faire disparaitre son mauvais karma mais qui va transformer Phoebe en prostituée. De son coté, Piper cherche à exterminer un démon qui se dédouble quand on le fait exploser...

Piper voudrait que Wyatt s’intègre dans la crèche où elle l'a inscrit. Mais étant donné qu’il est fils unique et qu’il est doté de pouvoirs, il ne joue avec aucun enfant et se montre imprévisible comme lorsqu’il se téléporte au manoir où l’Ecole de Magie a introduit sa porte. Le Cavalier Sans tête franchit la porte et tranche la tête d’un professeur de l'école. Apprennant que le Cavalier veut faire fermer l’école, les sœurs Halliwell décident de l’en empêcher. Mais pendant que Phoebe se plonge dans l’avenir et apprend beaucoup de grands événements futurs, le Cavalier intervient et coupe la tête de Piper...
-> Ziggy Marley chante au P3 dans cet épisode

Leo veut renvoyer Chris dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Richard s'efforce de prouver à Paige qu'il peut maîtriser ses pouvoirs et qu'elle ne doit l'en priver... Pendant ce temps, un génie, Jinny (Saba Homayoon), est délivrée par Phoebe et Chris des mains de son maître. Elle explique à Phoebe qu’elle doit la libérer de sa lampe pour que son maître ne reconstruise pas la cité magique disparue. Quand ce dernier les attaque, Phoebe la libère et devient à son tour génie…

Pourchassé par des démons, Chris demande de l’aide aux sœurs Halliwell… Piper reçoit la visite de son père (James Read) qui découvre ainsi que sa fille est enceinte... Pendant ce temps, Phoebe se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée accompagnée de Paige. L’évocation des souvenirs de sa jeunesse mouvementée la trouble. Mal à l’aise, elle rentre chez elle où elle finit par se transformer définitivement en adolescente délurée…

Piper est sur le chemin de l'école de magie, Phoebe reste sans pouvoirs, et Paige décide de re-créé l'homme parfait (épisode 12). Le problème est que celui-ci devient Mr.Wrong, le frère jumeau maléfique de Mr.Right. Il tente de séduire Paige, la persuadant qu'il n'existe que pour la servir, l'aimer et lui donner encore plus de pouvoir…

Gideon sait pertinemment bien que les sœurs Halliwell vont bientôt découvrir qu'il en a après Wyatt. Il conspire alors avec deux démons afin d'inciter les trois jeunes femmes à participer à "Witch Wars " (Guerres de sorcières), un nouveau jeu de télévision démoniaque. Par ailleurs, Chris informe Piper, Phoebe et Paige que celui qui est à la recherche de Wyatt le trouvera avant la naissance de Chris. Mais Phoebe a une crise de conscience ; elle se demande si ce n'est pas elles trois qui ont rendu le bébé maléfique…

Cole accepte l'offre du chef des Avatars (Joel Swetow) de lui donner des pouvoirs illimités. Ainsi, il devient capable de jeter un sort qui change la réalité et laisse croire à Piper et Phoebe que le Pouvoir des Trois n'a jamais été reconstitué après la mort de Prue. Plus personne ne reconnaît Paige et celle-ci n'a plus aucun pouvoir. Dans ce monde, Piper chasse les démons tandis que Phoebe est mariée à Balthazar et vit dans un luxe démoniaque. Pour recréer la réalité, Paige devra vaincre son plus redoutable ennemi...

A savoir
Cette épisode a en guest star la chanteuse Michelle Branch et est malheureusement marqué par le départ de Julian McMahon : "Je pense que son départ sera bénéfique. Mon personnage sera de nouveau libre. Et qui sait ce que les scénaristes me réservent encore ?" a dit Alyssa Milano. Rose McGowan a été plus mélancolique : "Je l'adore. Nous nous sommes bien amusés ensemble. Je suis vraiment désolée qu'il parte, son humour va beaucoup nous manquer". Quant au principal intéressé : "Il est difficile de se passionner pour le même rôle pendant près de 5 ans. Cela dit, je me suis bien amusé et tout le monde va me manquer".

Piper fait appel à un médecin des plus particuliers pour dissiper l'athmosphère maléfique qui prend progressivement possession des lieux, à cause des nombreux démons tués dans la demeure. L'expert (Richard Gant) récolte certains de leurs objets personnels et concote un breuvage destiné à accentuer leurs défauts, afin de les éliminer. Ainsi, Paige décide de récuperer par tous les moyens Glen (Jesse Woodrow), son ancien petit-ami. Phoebe transforme un autre journaliste en dinde, jalouse de la concurrence tandis que Piper devient obsédée de la propreté.

Un démon (Darin Heames) attaque les soeurs Halliwell avec une poussière qui donne vie à leurs pires cauchemars. Paige est harcelée par un clown démoniaque (Troy Blendell) à une fête donnée pour le bébé, Piper a une liaison adultère, Phoebe est pourchassée par un fou avec une tronçonneuse et Léo tombe enceinte ! Les sorcières doivent utiliser la magie pour s'endormir de façon à rentrer dans leur cauchemar et comprendre le sens symbolique de ces rêves.
-> Berth Orton chante au P3 dans cet épisode

Le fils de Piper, Wyatt Matthews Halliwell, peut générer un champ de force pour se protéger des démons. Paige se fait passer pour une chasseuse de primes et retrouve les démons qui ont failli kidnapper Wyatt dans un marché noir. Mais elle est enlevée avant de pouvoir les neutraliser et se retrouve utilisée comme appât pour détourner l'attention de Piper et Phoebe du manoir, afin que les démons puissent lancer une attaque. Phoebe s'amourage du nouveau propriétaire de son journal, Jason Dean (Eric Dane).

Les sorcières joignent leur forces à celle d'un lutin afin de stopper un démon qui tue les lutins pour leur subtiliser leur magie. Pour les remercier, il leur jette un sort qui leur porte chance et permet à Paige de gagner un peu d'argent, à Phoebe de rencontrer un nouvel homme et à Piper d'engager Pat Benatar, une star du rock, pour venir jouer au P3. Mais lorsque le sort s'affaiblit, le démon le remplace par un sort de malchance et enlève Piper.
-> Pat Benatar chante au P3 dans cet épisode

Piper et Léo vont voir un conseiller conjugal pour qu'il les aide à résoudre leurs problèmes de couple. Piper lance un sort qui leur permet de revoir les moments importants de leur passé. Mais les choses tournent mal et Phoebe et Paige se retrouvent renvoyées dans le passé pour revivre les souvenirs de Piper.

Un dénom nommé Tull (Jaimz Woolvett) tue l'une des trois nymphes pour obtenir l'immortalité et des pouvoirs illimités. Après que les nymphes se sont échappées des griffes du démon, les soeurs Halliwell sont chargées de les protéger. Pour remplacer celle qu'elles ont perdue, les nymphes transforment Paige en l'une d'entre elles puis se font capturer par le démon. Phoebe, qui a couché avec Jason, son patron, doit faire face aux facheuses conséquences de son acte.
-> Loudermilk chante au P3 dans cet épisode

Les soeurs Halliwell se retrouvent affaiblies après qu'une vieille dame (Grace Zabriskie) leur ai volé leurs sens afin de voler Wyatt, qui détient la vision de toute puissance. Piper devient aveugle, Phoebe est sourde et Paige se retrouve muette. Elles devront s'en remettre à leur sixième sens pour combler leur handicap et mettre fin aux agissements de la vieille femme. Par ailleurs, Paige affronte son angoisse de chanter dans le bar de son nouveau copin, Nate (Norman reedus).

Grams (Jennifer Rhodes) revient au manoir pour participer à la cérémonie de Wicca pour célébrer la venue du fils de Piper et Léo. Mais elle n'est pas seule, elle est revenue avec son ancien amant, le nécromancier (Chris Sarandon), qui veut tuer les trois soeurs et récuper l'amour qu'il partageait autrefois. Pendant ce temps, Phoebe songe à l'invitation de Jason et Paige jette un sort de vérité sur Nate pour savoir s'il peut accepter son statut de sorcière.

Libérés après avoir été ensevelis pendant des années sous la glace arctique, les Titans, des dieux de la mythologie grecque, s'arrangent pour éliminer leurs ravisseurs, les Fondateurs. Phoebe et Paige se retrouvent très vite vaincues par les Titans, mais sons sauvées par Chris, un mystérieux Être de Lumière venu du futur (Drew Fuller). Léo prend la décision de transformer les trois soeurs en déesses grecques : Phoebe devient la déesse de l'Amour, Piper la déesse de la Terre et Paige la déesse de la Guerre.

Devenues de puissantes déesses, les soeurs Halliwell doivent essayer de ne pas se laisser tenter par leurs nouveaux pouvoirs. Elles se concentrent sur leur lutte contre les Titans avant que ceux-ci ne détruisent tous les Êtres de Lumière. Pendant ce temps, Léo doit décider s'il veut devenir un Fondateur ou rester avec Piper pour élever son fils Wyatt.

A cause d'une mauvaise manipulation, Paige se retrouve dans le corps de Phoebe et vice versa. Elles cachent leur état le temps d'aider la fille d'un maître zen, Yen Lo (Daniel Dae Kim), à récupérer son père, prisonnier d'un disciple dans les Limbes... Celui-ci utilise l'eau comme passage entre Terre et Limbes, et ne peut mourir que par une dague spéciale. Phoebe, dans le corps de Paige, doit sortir avec Mason tandis que Cole (Julian McMahon) dit à Phoebe, qui est en fait Paige, qu'il ne veut pas la perdre et finit par l'embrasser créant la jalousie de la vraie Phoebe.

Le démon Gammil (Robert Englund) confectionne plusieurs poupées d'argiles, nécessaires à ses rituels dans une vieille demeure. Paige ressent une présence surnaturelle en passant devant cette batisse, mais cela ne semble pas inquiéter ses soeurs. Pourtant, quand Phoebe entre dans la maison, et qu'elle touche une des poupées, elle est touchée par un sort et devient aussi petite que la poupée en question. Les filles vont devoir lutter contre le démon Gammil...
-> Dave Navarro chante au P3 dans cet épisode

Les soeurs Halliwell proposent à Paige de vivre avec elles dans le manoir, mais celle-ci réagit plutôt mal car elle désire conserver une vie normale. Dans le Livre des Ombres, Paige découvre une page sur l'Enchanteresse, l'héroïne d'un de ses contes préférés, et lit à haute voix une incantation afin de connaître la fin de son conte. Soudain, le prince du conte (Charlie Webber) apparaît dans le grenier, professant à genoux son amour pour Paige. Phoebe va bientôt découvrir que l'Enchanteresse est en réalité Paige elle-même mais dans une de ses vies antérieures... Les soeurs devront également vaincre le démon électrochoc.

Phoebe et Paige doivent faire vite pour sauver leur soeur lorsque celle-ci abandonne tous ses pouvoirs avec une formule car la Source a réussi à entrer dans son cervaux, lui donnant une nouvelle perception de la réalité : elle a été placée dans un hôpital psychiatrique. Les soeurs devront poursuivre un démon caméléon nommé Alastar (Alastair Duncan).Phoebe et Paige doivent découvrir ce qui est arrivé à Piper pour la sauver. Pour cela, elles doivent entrer dans ses pensées et la faire reprendre conscience de la vérité.

Cole demande à Phoebe si elle veut l'épouser mais celle-ci n'est pas prête. Phoebe a une prémonition : une sorcière nommée Susan (Bonnie Root) va être assassinée par... Skyes (Vincent Angell), un démon qui ressemble étrangement à Balthazar. Pour le tuer, il faut faire une potion contenant un morceau de sa chair. Forcé de se tranformer en Balthazar pour le combattre, Cole doit affronter ses crimes passés. En effet, il est identifié par Emma (Heather Dawn), une autre sorcière, comme le meurtrier de son fiancé... Celle-ci veut se vanger et tue le démon Balthazar. AInsi, Cole devient 100 % humain.

Désirant célébrer la nouvelle humanité de Cole, Phoebe chasse ses soeurs et prépare un dîner romantique. Mais Cole accepte difficilement la perte de se pouvoirs. Les Fondateurs s'inquiétent de la disparition des Muses, êtres de pure lumière dont la main invisible inspire aux gens passion et créativité. En fait, celle-ci sont enlevées et tuées par un puissant warlock, Devlin (Anthony Starke), porteur de l'Anneau de l'Inspiration. Les soeurs font alors appel à la Muse Melody (Siobhan Flynn) grâce à une incantation et inspirées par celle-ci, elles s'organisent : Piper aux potions, Phoebe aux incantations et Paige récupérera l'anneau magique...

Paige apprend que ses parents adoptifs ont été tués dans un accident de voiture, huit ans plus tôt, et quelques jours après qu'ils se soint disputés. Elle culpabilise et les filles décident donc de la renvoyer dans le passé, mais elle ne doit surtout pas changer les évènements, seulement exprimer ses sentiments. Phoebe est en quelque sorte éffrayée par l'humanité de Cole et ne sait pas quoi répondre à la proposition de mariage de celui-ci. Finalement, lorsque la vie de Cole est en grand danger après que celui-ci a été blessé par une balle, Phoebe accepte de l'épouser.

Lors du procès d'un homme soupçonné de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé n'est pas l'assassin. Mais toutes les preuves sont contre lui et tous les jurés sont prêt à l'accuser. Pour l'aider, elle récite une formule pour faire venir le fantôme de la femme tuée, Angela (Cléo King). Les jurés n'en croient pas leurs yeux. Le fantôme leur dit qui est le tueur, ce n'est pas son mari. Les jurés votent alors tous non coupables, et Léo leur enlève ensuite tout souvenir au sujet du fantôme. Par ailleurs, Paige voit son ami, Glenn (Jesse Woodrow), agressé par un démon-rat qui n'est pas innocent dans l'affaire du proces de Phoebe!

Piper et Léo voyagent dans l'autre monde pour sauver et ramener au manoir un jeune garçon de 10 ans, Tyler (Alex Black), qui a le pouvoir de mettre le feu à tout. La Source voulait se servir de ses facultés pour détroire le Pouvoir des Trois. Les soeurs Halliwell découvrent que les parents adoptifs du garçon sont des démons... Elles décident de le protéger et en même temps de lui apprendre comment utiliser ses pouvoirs pour le bien et non pour le mal. Elles devront également affronter le démon Ludlow (Ray Wise). Par ailleurs, Cole redemande à Phoebe si elle veut l'épouser en lui présentant une bague qui s'avère maudite et transforme Phoebe en femme de ménage.

Informé qu'il est condamné à se faire évincer par les soeurs Halliwell, la Source utilise son arme ultime : le hollow, une arme redoutable qui permet de voler tous les pouvoirs de ses adversaires. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent à éliminer la Source. Malheureusement, tous les pouvoirs de la Source sont transférés dans son corps. Il redevient un être maléfique, mais Phoebe ne le sait pas encore...

La Source n'a pas été vaincue, elle a pris le contrôle de l'esprit de Cole. A l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole et fait apparaître 2 Phoebe : l'une jeune (Samantha Goldstein), et l'autre vieille (Frances Bay). Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer en sauvant Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son mariage. Enfin, le démon Kurzon (Harry Van Gorkum) tente sa chance pour détruire les soeurs Halliwell.

Alors que le jour de son mariage approche, Phoebe ignore toujours que la Source a pris possession de Cole. Le bébé qui doit naître de leur union sera condamné à être l'héritier des Enfers... La cérémonie de mariage est perturbée quant un démon, Lazare (Coolio), apparaît alors que Phoebe et Cole sont sur le point de prononcer le "oui" solennel. Finalement, un peu plus tard, ils finissent par s'unir pour le meilleur et pour le pire dans une petite chapelle.

Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattans où Léo était soldat pendant la 2ème Guerre Mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan (Louis Mandylor) et Rick (Costas Mandylor), 2 soldats fantômes, en veulent beaucoup à Léo. En fait, ils étaient tous les 3 amis à l'origine quand l'un d'eux fut blessé. Ils l'emmenèrent à l'infirmerie, et Léo est parti, il ne voulait pas essayer d'aider son ami, il voulait aller aider les autres. Et une bombe a tué ceux qui se trouvaient à l'infirmerie, dont Nathan et Rick. Depuis, les 2 fantômes veulent le tuer. Cole propose à Phoebe de quitter le manoir pour vivre dans un splendide appartement, pour mieux la contrôler et l'éloigner de ses soeurs.

Phoebe vient d'apprendre qu'elle attend un enfant de Cole. Le foetus maléfique se développe à une vitesse surprenente et Phoebe bascule peu à peu du côté des forces du mal. Elle parvient néanmoins à se ressaisir et décide de lutter contre Cole. Avec l'aide de Paige et Piper, elle parvient à l'anéantir, l'envoyant dans une autre dimension...

La Prophétesse essaie désespérément de voler le bébé de Phoebe qui fait des siennes et finit par l'avoir mais c'est aussi comme ça qu'elle devient la Source... Mais le bébé prend totalement possession du corps de la prophétesse et tue tout le monde en Enfer sauf les sœurs qui sont enfermées dans une cage ne laissant passer aucun pouvoir.

Piper essaie en cachette de préparer son mariage avec Léo. Pendant ce temps, Phoebe et Prue doivent aider deux jeunes amoureux, Christopher (Michael Dietz) et Brooke (Elisabeth Harnois), séparés par la malédiction d'un sorcier (Erik Passoja). Elles doivent à tout prix empêcher que le couple ne se sacrifie. Il y a une éclipse, c'est donc une opportunité idéale pour Léo et Piper de s'unir. Mais la cérémonie tourne mal...

Prue et Phoebe tentent d'aider Kate (Rachel David), une fillette de 8 ans qui a pour mission de protéger une fée des méchants Trolls qui veulent la tuer. Afin de pouvoir voir ces créatures du monde des enfants, elles doivent subir les effets de la poudre de fée et retourner mentalement à l'âge innocent. Piper, refuse alors d'utiliser ses pouvoirs pour les Fondateurs car ils lui ont pris Léo. Mais après un long moment de réflexion, elle comprend qu'elle doit abandonner Léo. Les Fondateurs sont touchés par ses sages paroles et décident de donner une seconde chance au couple...

Les soeurs sont envoyées par la Source dans le passé (en 1970) afin de ramener une femme, enceinte d'un bébé. Celle-ci a été kidnappée par une méchante sorcière qui a l'intention d'élever l'enfant dans la pratique de la magie noire. Après l'avoir sauvée, elles apprendront que l'enfant en question n'est autre qu'une de leurs ancêtres, Melinda Warren. Par ailleurs, Phoebe découvre que l'amour de sa vie se trouve être Cole. Dans le présent, Léo et Darryl (Dorian Gregory) doivent vaincre des Grimlocks et ramener les soeurs dans le présent.
-> Snake River Cpnspiracy chante dans cet épisode.

En récitant une incantation, le démon Vinceres transmet à Prue le don de ressentir toute les émotions et la douleur du monde entier. Il faut peu de temps à Prue pour ne plus être capable d'endurer ce flot de peines et de tristesses. Elle va donc devoir réciter une formule pour se défaire de ce don d'empathie. De son côté, Phoebe croit que Cole ne veut plus la voir, mais Prue réussit à ressentir que ce n'est pas le cas et pousse Phoebe à lui faire part de ses sentiments. Quant à Léo et Piper, ils font face à leurs premiers problèmes de couple....
->Idol chante dans cet épisode.

Les superieurs de Cole sont de plus en plus impatients de voir les soeurs Halliwell mortes. Cole s'associe donc à Andras (Jason Carter), un esprit de la frustration. En les rendant extrêmement furieuses les unes contre les autres, les soeurs Halliwell sont finalement poussées à utiliser leurs pouvoirs lors d'une grrosse dispute, détruisant ainsi le Pouvoir des trois. Elles doivent alors se réconcilier afin de pouvoir combattre Balthazar, trahi par Andras. De son côté, Phoebe est très contrariée vis-à-vis de Cole et leur relation amoureuse, et ne cesse de se poser des questions sur ce qu'il pourrait bien lui cacher...
-> Fastball chante dans cet épisode.

A savoir...
Dans cet épisode, Holly Marie Combsinterprète une chorégraphie imaginée par une amie qu'elle connaît depuis l'âge de 6 ans et qui n'est autre que Shannen Doherty qu'elle a rencontré à la "Mutual Friend Party".

Un puissant sorcier, Eames (Steve Valentine), élimine de bonnes sorcières et vole leurs pouvoirs. Un être de lumière, Nathalie (Audrey Wasilewski), avertit les soeurs et Léo du danger car il pourrait esseyer de s'en prendre au Pouvoir des trois. Nathalie décide de rester quelques temps près des soeurs pour voir si tous se passe bien mais aussi pour voir si l'amour entre Léo et Piper ne les empêche pas de travailler. Phoebe de retour à la maison appelle Léo et avoue qu'elle a permis à Cole de s'échapper !
-> Box chante dans cet épisode.

En protégeant un innocent, Prue apprend que l'un de ses ex-petits amis a été recruté pour devenir un démon. Pour le sauver, les trois soeurs se retrouvent bloqué dans les sous-sols de l'academie de recrutement. A la tête de cette école, un puissant démon, Mr. Kellman (Ron Pearlman), bien décidé à exterminer les trois soeurs. Il les confronte dans un match de catch contre des démons dans un monde parallèle. Avant ce match, Phoebe révélera à Prue la véritable identitée de Cole...

Une prêtresse malfaisante, Dantalian (Una Damon), dont le travail consiste à former des couples qui les feront devenir des démons très puissants, veut le Livre des Ombre. Grâce à lui, elle pourra engendrer une mort très douloureuse de toutes les sorcières, en particulier le Pouvoir des trois, qui est la plus grande menace pour elle. Elle unie Prue et Zile (Tom O'Brien), un magicien. Unis, le Livre des Ombres se transforme en Livre du Mal et Piper et Phoebe ont de nouveaux pouvoirs maléfiques. Elles prennent plaisir à s'en servir et deviennent de mauvaises sorcières.

Victor (James Read) voudrait faire des investissements dans une ville de cow-boys déserte mais la rumeur dit qu'elle est hantée. Phoebe accepte de s'y rendre pour l'aider mais une fois sur place, un homme la traverse et lui laisse une entaille à la lèvre. De retour au manoir, les soeurs font des recherches et découvrent qu'il y a eu une injustice, il y a bien lontemps dans cette ville et que cela a créé une boucle dans le temps. Mais la situation s'aggrave car Phoebe a maintenant une balle dans le dos. Cole et Prue partent alors dans une autre dimension pour essayer de modifier ce qui s'est passé. Ils vont devoir apprendre à se faire confiance pour sauver Phoebe....

Prue est à la plage avec Phoebe afin de faire quelques photos de la mer. Mais alors qu'elle prend une femme en photo, elle aperçoit près d'elle une ombre mysterieuse qui n'apparaît sur aucun de ses clichés. Seul Prue peut la voir. Elle apprendra plus tard qu'il s'agit de l'ange de la mort. Pendant ce temps, les enquêteurs (des vampires buvant le sang de leur victimes pour s'emparer de leur savoir), sont à la recherche de Balthazar. Les soeurs essayent de le protéger mais il s'expose au danger pour portéger Phoebe.

Lorsque l'animal familier d'une sorcière la trahit, il devient un démon et a jusqu'à la nouvelle lune pour se faire tuer neuf fois afin de devenir immortel, sans quoi il retournera à sa forme féline. C'est justement ce qui arrive à Shadow (W. Earl Brown), le chat noir d'une sorcière. Les soeurs le tuent chacune leur tour puis une autre fois ensemble, sans savoir que c'est exactement ce qu'elles ne doivent pas faire. Pendat ce temps, Piper et Léo veulent déménager parce qu'ils n'ont pas assez d'espace dans le manoir, avec Phoebe et Prue. Les soeurs Halliwell se remémorent alors leurs vies passées, avant qu'elles ne deviennent des sorcières...

Alors que Phoebe et Prue étaient à la recherche d'un démon, il entendent des cris. Dans une ruelle deux hommes se battent pour une boîte, l'un d'eux est un démon nommé Lukas (Kevin Weisman). Prue et Phoebe aident l'homme, mais celui-ci veut récupérer la boîte et en traversant la rue pour la récupérer, il se fait écraser. Les trois soeurs découvrirons plus tard que la fameuse boîte renferme les 7 péchés capitaux. Elles se feront d'ailleurs contaminer, chacunes par un péché. Prue par l'orgueil, Piper la gourmandise, Phoebe la luxure et Léo la paresse.
-> Orgy chante dans cet épisode.

Cole apprend que la confrérie, menée par un certain Raynor (Ian Buchanan), tue des prophètes pour protéger un plan impliquant une compagnie d'informatique. Cole essaie de regagner la confiance de la confrérie mais pour cela, il doit tuer le PDG de l'industrie informatique. Grâce au pouvoir de Piper, le directeur est sauvé, mais les membres de la confrérie se rendent compte qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Cole va donc au manoir pour enlever le directeur, faisant croire aux sorcières qu'il est redevenu démoniaque. Grâce à la perspicacité de Phoebe, le chef de la confrérie est tué. Seule ombre au tableau : les membres de la confrérie découvrent vite que Cole est un traître...

Phoebe est inquiète car Cole s'éclipse souvent en secret. La Source le charge en réalité de voler l'amulette d'une sorcière. Cole veut leur prouver qu'il est toujours mauvais pour protéger Cole et continuer à recueillir des informations. Il prend l'amulette sans faire de mal à la sorcière. Or, ses supérieur passent derrière lui et achèvent le travail, en espérant que Cole fasse ressortir toute sa rage et par conséquent son côté maléfique…

Les sœurs Halliwell sont à la poursuite d'une Bannie. Prue est transformée en chien nommé Prujo pour pouvoir capter les ultra-sons mais lors de la prosuite pour traquer la Bannie, Prujo est heurté par une voiture. Phoebe devient alors la cible de celle-ci. Elle essaye de noyer son chagrin dans la chasse aux démons. Malheureusement, elle se métamorphose en bannie et tente de faire payer à Cole tout le mal qu'il lui a fait…

Les sœurs Halliwell sortent dans la rue pour tuer un démon. Hélas, elle sont filmées et diffusées à la télé… Piper se fait tuer par une folle croyant aux sorcières. Pendant ce temps Phoebe rend Cole plus gentil grace a une potion et convainc Tempus de revenir en arrière pour sauver Piper. Elle accepte en échange de rester avec la Source. Mais Prue et Piper ne sont pas averties et elles sont de nouveau tuées toutes les deux par Shax. Léo arrive mais n'a le temps d'en sauver qu'une !
C'est donc dans cet épisode que Prue meurt définitivement...

Une curieuse femme dépose à Prue un tableau représentant un château. En observant le tableau de plus près, Prue voit qu'une lumière scintille à l'intérieur. Intriguée, elle fait analyser la toile et découvre alors une formule secrète dissimulée sous la peinture. Après l'avoir récité, Prue se retrouve propulsée dans le tableau, et sera bientôt rejointe par Piper. De son côté, Phoebe abime la voiture de Prue et decide de trouver un job pour la réparer. Elle récite une incantation lui permettant de devenir extrêmement intelligente. Elle apprend bientôt qu'elle va devoir sortir ses soeurs du pétrin...

Phoebe fait des cauchemars dans lesquels elle tue ses prétendants. Quand elle se réveille, elle se rend compte que ses rêves étaient bien réels. Elle craint alors de devenir un Succube, démon femelle qui selon la tradition, séduit les hommes pendant leur sommeil. Elle se rendra bientôt compte que c'est bien un Succube (Heidi Mark) qui assassine ces hommes mais pas elle. Prue devra se transformer en homme afin de se retrouver face au démon. De son côté, Piper engage les Cranberries pour venir jouer au P3.
-> The Cranberries chante au P3 dans cet épisode

Une mauvaise sorcière nommée Tuatha (Brigid Brannagh) s'est accidentellement libérée de la grotte où elle était ensevelie. Elle tente de récupérer sa baguette magique. Léo explique alors aux sœurs Halliwell que la seule personne capable de retourner les pouvoirs de la baguette magique contre Tuatha est un jeune garçon timide nommé Kyle (Jay Michael Ferguson), il est l'Elu. De son côté, Piper hésite entre Léo et Dan Gordon (Greg Vaughan), son nouveau voisin qu'elle vient de rencontrer et qui l'attire beaucoup...

Prue, Piper et Phoebe aident un jeune homme prénommé Eric (Misha Collins). Celui-ci a découvert un ancien manuscrit, supposé contenir des pouvoirs magiques. Malheureusement, ce manuscrit a attiré des démons appelés les collecteurs qui ont kidnappés le père d'Eric, demandant le manuscrit en échange. Entre temps Piper et Dan se préparent à partir en week-end ensemble. Toutefois, une question hante Piper : Dan est-il lui aussi sorcier ? Piper et Prue seront ammenés à lire dans les pensées grace à une formule.

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Sam (Scott Jaeck), un vieux fou, explique que personne n'y peut rien : le lac renferme un monstre marin. Les sœurs Halliwell décident donc de résoudre ce mystère et de combattre le démon. Pour cela, elles doivent replonger dans le passé de leur mère pour trouver une solution. En fouillant dans la cabane de Sam elles trouvent des lettres écrites de la main de leur père et s'apperçoivent ainsi que Sam était en fait son Etre de lumiere...

Les soeurs Halliwell échappent de justesse à un tentative d'assassinat commise par une mystérieuse femme : Melle Hellfire, une tueuse professionnellese engagée pour assassiner treize sorcières un vendredi 13, y compris les sœurs Halliwell. Prue parvient à éliminer la meurtrière et grâce à ses pouvoirs magiques, réussit à prendre l'identité de Melle Hellfire et découvre ainsi qui a commandité le meurtre. En fait, il s'agit de Barbas (Billy Drago), un démon qu'elle croyait s'être débarrassé lors du vendredi 13 de l'année précédente...

L'inspecteur Morris (Dorian Gregory) confie un bébé abandonné à Phoebe qui, poussée par une vision, ramène cet enfant chez elle afin de le protéger. Par la suite, elle apprend que tous les hommes de la famille de cet enfant sont menacés par un esprit de vengeance, Elias Lundy (J. Kenneth Campbell), qui a lancé une malédiction sur la famille. Les sœurs Halliwell décident donc de retrouver au plus vite la famille de l'enfant.

Piper contracte une maladie tropicale rare et tombe dans le coma. Prue et Phoebe font donc appel à la magie pour guérir Piper, ne tenant ainsi pas compte de la loi qui interdit aux sorcières d'utiliser un sort pour elles-même. Hélas, le sortilege a malheuresement un effet secondaire. C'est alors une bonne partie de l'hôpital qui contracte la maladie. Piper décide de réciter une formule pour annuler ce sort, ce qui la ferra retomber dans le coma. Leo décide alors à son tour de désobéir à son propre code pour sauver Piper. Dans toute cette agitation, Prue doit aussi prendre une décision déterminante vis-à-vis de sa carriere professionnelle...

Pour la Saint-Valentin, Piper essaye de passer une soirée en tête à tête avec Dan mais elle est constamment dérangée par Léo qui travaille maintenant au Club. Phoebe découvre que ses amies de l'Université ont changé trois animaux en superbes jeunes hommes, grâce à un Livre de magie, espérant ainsi passer une soirée très romantique. Malheureusement, ces jeunes hommes ont gardé leur instinct animal et s'attaquent aux étudiants... Phoebe va au P3 pour leur rendre forme humaine, mais la formule qu'elle récite transforme tous les gens du club en animaux.
-> Janice Robinson chante au P3 dans cet épisode

Les sœurs Halliwell organisent une soirée dans leur maison. Phoebe descent dans la pièce principale pour demander le silence pour pouvoir travailler. Alors que Prue et Piper raccompagnent les invités, Phoebe est attaquée par Anton (Tyler Christopher), un fantôme du passé. Elle se retrouve alors dans les années 20. Dans ce passé les soeurs sont en faît cousines, Piper est mariée à Dan et Prue est photographe. Phoebe semble envoûtée : elle casse la poupée d'une petite fille et tente de tuer Piper et Prue... Les soeurs vont devoir retourner dans leurs vies antérieures...

Prue passe un entretien d'embauche pour devenir photographe dans un magazine. Pour être prise, elle doit photographier Maggie Murphy (Amy Adams), reconnue comme la personne la plus malchanceuse de San Fransisco. Mais elle s'aperçoit qu'un Etre des Ténèbres (Arnold Vosloo) se cache là-dessous. En libérant Maggie de ce démon, Prue devient elle-même la victime de cette créature maléfique. Et elle devra encore une fois vaincre ses démons intérieur.

A Santa Costa, trois vieilles sorcières, Gail (Anne Haney), Helen et Amanda, font des incantations pour retrouver la jeunesse et la beauté. Le démon Cryto (Cameron Bancroft) leur demande, en échange de leur transformation, de lui apporter le Pouvoir des Trois. Les trois sorcieres font donc appel aux soeurs Halliwell pour les aider, mais très rapidement, Prue, Piper et Phoebe découvrent la vérité, et grâce au Livre des
Ombres elles s'apperçoivent que Cryto est vraiment malfaisant. Mais Cryto vole leurs pouvoirs. Elles devront alors le combattre sans pouvoirs, juste grâce à leurs connaissances.

Les sœurs Halliwell poursuivent un Être des Ombres. Celui-ci leur échappe pour se rendre dans une salle de cinéma presque vide pendant la projection d'un film. Soudain, les personnages du film prennent conscience du vrai monde. Certains tentent de tuer les trois soeurs qui ne peuvent se défendre car leurs pouvoirs n'ont aucun effet sur eux. Il faut alors qu'elles combattent le démon de l'illusion (Mark Lindsay). Dans toute cette agitation Phoebe trouve quand même le temps de tomber amoureuse de l'acteur principal du film qui devra retourner dans son monde.

Phoebe et Charleen Hughes (Rebecca Cross), qui ont suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent, discutent à la bibliothèque. Charleen lui explique qu'elle écrit une thèse sur l'existence des démons dans notre monde. Alors que Phoebe quitte la bibliothèque, Charleen est décapitée. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantome et que seul les trois soeurs peuvent la voir. Pendant ce temps, Prue rencontre Cleavant Wilson (Cleavant Derricks), qui tente désespérément de trouver un témoin qui aurait assisté à la mort de son fils six mois plus tôt. Dans cet épisode, les soeurs seront amenée à tuer des Libris.
-> The Goo Goo Dolls chantent au P3 dans cet épisode

Le docteur Williamson (Matthew Glave), qui a traité Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Williamson acquiert accidentellement les pouvoirs des trois sœurs Halliwell durant une transfusion sanguine destinée à un singe pour des experiences. Il utilise ses nouveaux pouvoirs afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa sœur mourante. Les trois sœurs essaient de mettre un terme aux agissements de ce médecin peu scrupuleux . Parallèlement, Prue doit photographier un très bel acteur (Jim Davidson).

En poursuivant un démon dans une ruelle, les sœurs Halliwell se retrouvent confrontés non pas à un démon mais à quatre. Prue et l'un d'entre eux sont envoyés dans une autre dimension. Pour les récupérer, Phoebe, Piper et Léo vont devoir s'allier avec les trois démons. Pas n'importe quels démon : les Chevaliers de l'Apocalypse, chargés d'amorcer la fin du Monde. Les trois autres chevaliers démoniaques signent un pacte avec les soeurs, contre l'avis de Léo, pour qu'ils puissent eux aussi retrouver la personne qu'il leur manque pour récupérer leurs pouvoirs.
-> Paula Cole chante au P3 dans cet épisode

En échange de sa liberté, un génie (French Stewart) est chargé d'éliminer les sœurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, celui-ci propose à chacune des sœurs de réaliser un vœu. Le vœu de Prue est de retrouver l'excitation du premier amour. Malheureusement elle retrouve ses 17 ans, et n'a plus de pouvoirs. Phoebe, elle, demande à être très puissante, ce qui a pour conséquence de la faire s'élever dans les airs sans pouvoir redescendre. Enfin, Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation, mais ce souhait le transforme en un vieillard mourant. Très vite l'aventure se transforme en cauchemar quand Prue est tuée par un dragon et que Léo tente de la sauver grâce a ses pouvoirs mais sans succès...

Anecdotes...
- Dans les premiers épisodes, Holly Marie porte un soutien-gorge rembpourré. En effet, les producteurs estimaient que la jeune actrice avait l'air désavantagée par rapport au décolleté d'Alyssa Milano et de Shannen Doherty. Elle a accepté pendant plusieurs épisodes puis a arrêté, trouvant cela complètement ridicule !
- Sur le tournage de "Charmed", la journée type commence à 6h du matin et se prolonge jusqu'à 19h. Pour pouvoir dormir plus longtemps, Holly Marie arrive souvent aux studios en robe de chambre et pantoufles. "Il est inutile de perdre du temps à s'habiller et se maquiller chez moi, puisque, de toute façon, je devrai changer de vêtements et de maquillage une fois arrivée sur le plateau".

Ayant appris qu'elles sont devenues sorcières, Victor Halliwell (Tony Denison), le père des soeurs réapparaît après des années d'absence. Phoebe et Piper ne se souviennent pas qu'il les a abandonné quand elles étaient petites, mais Prue l'a gardé en mémoire et n'est pas prête à lui pardonner. Elle le soupçonne même d'être revenu pour voler le Livre des ombres... Et il n'est pas le seul à vouloir le fameux livre puisque les voisins des soeurs Halliwell, qui sont en fait des démons, vont tenter également de le dérober...

Phoebe et Piper organisent le repas de mariage d'Elliot Spencer (Todd Cattell) et d'Allison Michaels (Christie Lynn Smith), un couple aisé de San Francisco. C'est alors que l'on découvre, dans la propriété, le cadavre du prêtre qui devait célébrer le mariage. La victime porte une dague ancienne, utilisée dans les rites d'exorciste. De plus, Phoebe voit l'accouchement d'un bébé démon dans une prémonition. Prue enquête et découvre qu'Allison, la future mariée, est en fait un démon... Les soeurs Halliwell vont donc devoir se battre pour empêcher le mariage et tuer le démon.

Aviva (Danielle Harris), une jeune femme quelque peu perturbée, devient amie avec Phoebe. C'est une sorcière et tient ses pouvoirs de la magie noire d'une horrible sorcière, Kali (Rebekah Carlton). Celle-ci va se servir d'Aviva pour voler les pouvoirs des soeurs Halliwell. En effet, elle lui promet des pouvoirs magiques si, en contrepartie, elle vole ceux des trois soeurs. Piper et Phoebe vont chercher à séduire Léo (Brian Krause), un ouvrier qui fait des travaux dans leur maison tandis que Prue envisage de rompre avec Andy.

Au 17ème siècle, Melinda Warren (Tyler Layton), une sorcière ancêtre des soeurs Halliwell, est enfermée par les villageois et va être brûlée. Mais lorsque l'homme qui l'a dénoncée, Matthew (Billy Wirth), vient la voir, elle l'enferme dans un médaillon à tout jamais. En 1998, Prue découvre ce médaillon sur son bureau et libère Matthew en l'ouvrant. Celui-ci est bien décidé à s'emparer du Pouvoir des Trois et à exterminer toute la famille Halliwell. C'est pourquoi les soeurs demandent de l'aide à Melinda et découvrent que le seul moyen de se débarasser de Mattew est de l'enfermer à nouveau dans le médaillon...

A la suite du vol d'une urne funéraire par trois jeunes américains, l'un d'entre eux meurt d'une piqûre de scorpion. En fait, il est puni par la gardienne de l'urne. La légende concernant cette urne semble donc se confirmer : en effet, quiconque vole ce vase est tué par l'esprit qui y sommeille. Clay (Victor Browne), l'un des jeunes gens et ex-petit ami de Phoebe, tente de renouer avec elle. Il demande à Prue de vendre l'urne chez Buckland's afin de s'en débarasser au plus vite. Les soeurs Halliwell apprennent grâce au Livre des ombres que l'esprit de l'urne ne peut être éliminé.

Alors qu'elle se trouve près d'un parc un soir de pleine lune, Piper tombe en panne d'essence et est obligée de téléphoner d'une cabine. Mais elle se fait attaquer par un lycanthrope (wendigo) et est griffée. Heureusement, elle est sauvée de justesse par Billy (Billy Jayne), un jeune homme qui traque cette créature depuis des mois. Le lendemain, Piper devient bizarrement agressive. Andy et une agent du FBI (Jocelyn Seagrave) recherchent la bête. Piper découvre qu'elle se transformera en lycanthrope les soirs de pleine lune, et que pour redevenir normale, il lui faudra tuer en plein coeur la bête...

La veille d'un vendredi 13, Prue et Phoebe pénètrent dans une boutique d'objets occulte, afin d'acheter un porte-bonheur. La propriétaire du magasin quelque peu nerveuse les prévient de faire attention au démon de la peur Barbas (Billy Drago) qui ne se réveille que tous les 1300 ans lors d'un vendredi 13 et doit tuer 13 sorcières pour être libre. Le lendemain, la femme est retrouvée assassinée. Piper est très supersicieuse et pense que les relations amoureuses qui débutent un vendredi 13 n'aboutissent à rien. C'est pourquoi elle évite un beau jeune homme qui s'intéresse à elle...

Phoebe découvre que Léo est un être de lumière et qu'il est chargé de les protéger. Il lui avoue aussi qu'il n'avait pas le droit de tomber amoureux de Piper. Au Quake, un nouveau chef change beaucoup de choses, ce qui ne plaît pas à Piper qui désire son départ. Prue veut aider Max Franklin (David Netter), un jeune garçon doté de pouvoirs psychokinétiques. Celui-ci a été kidnappé par des braqueurs de banque qui l'obligent à utiliser ses pouvoirs pour désactiver le système de sécurité...

Phoebe voir Prue se faire poignarder dans une prémonition par Gabriel (Alex McArthur) et Helena (Shannon Sturges), deux membres du clan des Seigneurs de la guerre. Gabriel possède une épée toute puissante qui pourrait lui permettre de s'emparer des pouvoirs des soeurs Halliwell. Prue se retrouve bien vite prise au piège par les deux sorciers mais elle réussit à s'enfuir. Pour que Prue soit encore plus forte et réussisse à vaincre les sorciers, les soeurs décident de faire apparaître trois Prue...

Lors de la commémoration du jour anniversaire de la mort de leur grand-mère, Prue, Piper et Phoebe reçoivent la visite de Nicholas (Andrew Jackson), un sorcier qui réclame le pouvoir des trois en affirmant qu'il lui revient de droit car il a conclu un pacte avec la mère des trois sorcières il y a des années. Evidemment, les soeurs Halliwell veulent annuler le pacte et remontent donc dans le temps, le jour où le pacte a été signé...

Deux mauvais sorciers veulent créer un trio maléfique avec leur frère, Brendan (Michael Weatherly). Mais celui-ci est un bon sorcier et veut devenir prêtre. Prue va le protéger et l'aider dans sa quête. Mais ses frères essaient de réveiller le côté maléfique qui dort en lui et lui jettent un sort pour le forcer à tuer Prue...

Un grimlock (Matt George) enlève un enfant et Prue en est témoin. Elle tente d'intervenir mais échoue. Après quelques investigations, elle apprend que vingt ans plus tôt, d'autres enfants ont disparu dans les mêmes circonstances. Seul l'un d'entre eux a été retrouvé mais il est aveugle... Un journaliste voit Prue utiliser ses pouvoir et la harcèle pour en savoir plus. Phoebe appelle Prue à l'aide, et le journaliste assiste à la bataille des soeurs Halliwell contre les grimlocks. Andy découvre lui aussi la véritable identitée de Prue.

En visite sur l'île de la prison d'Alcatraz, Phoebe voit le fantôme d'un prisonnier nommé Jackson Ward qui avait été condamné à mort reprendre son ancien corps et tuer le guide (Sean Hennigan). C'est un ancien tueur en série qui a décidé de se venger des personnes qui l'ont tué il y a 30 ans. Les soeurs Halliwell doivent s'en débarasser mais pour cela, l'une d'elles doit mourir et lire la formule une fois devenue fantôme...

Une jeune être de lumière, Daisy (Lisa Robin Kelly), est poursuivie par son ex qui est en fait un démon nommé Alec (Michael Trucco). Léo est son protecteur mais est blessé par une flèche empoisonnée. C'est pourquoi il charge les soeurs Halliwell de la protéger et de vaincre Alec. C'est ainsi que Piper prend les pouvoirs de Léo grâce à une formule. Une fois le démon tué, elle revient au manoir pour guérir Léo, mais sans résultat. C'est là qu'elle lui dit qu'elle l'aime et que le miracle a lieu...

Un inspecteur, Rodriguez (Carlos Gomez), accumule des informations sur Andy et Prue, dans le but de les détruire. La nuit, Rodriguez, qui est en fait un démon, reçoit la visite de Tempus (David Carradine), un émissaire du mal qui a le pouvoir de manipuler le temps. En se servant d'Andy comme appât, Rodriguez s'apprête à occire les trois soeurs Halliwell. Grâce à son pouvoir particulier, Tempus parvient à remonter le temps à chaque fois que Rodriguez se fait tuer par les soeurs. Ainsi, celui-ci peut les vaincre à nouveau, en ne répétant pas les erreurs qu'il a fait lors de ses précédentes tentatives...